재택근무와 스마트워크는 원격 협업, 클라우드, 보안, 그룹웨어, 화상회의, 전자결재 수요를 묶은 업무 디지털 전환 테마입니다.
스마트워크는 사무실 밖에서도 업무가 가능하도록 클라우드, 협업툴, 전자결재, 화상회의, 문서관리, 보안 접속을 제공하는 구조입니다. 기업이 비용 절감과 유연근무를 확대하면 SaaS와 보안 솔루션 수요가 늘어납니다.
투자자는 재택근무 비율 자체보다 기업용 구독 매출, 좌석 수, 유지보수 계약, 보안 사고 이후 투자 확대 여부를 봐야 합니다.
핵심 변수는 유료 좌석 수, 월 구독료, 해지율, 기업 고객 수, 클라우드 사용량, 보안 솔루션 라이선스입니다. 구축형 프로젝트보다 반복 구독 매출 비중이 커질수록 실적 가시성이 높아집니다.
Q. 재택근무 테마는 코로나 때만 유효한 거야?
아니요. 재택 비율과 별개로 클라우드 업무 시스템, 보안 접속, 전자결재와 협업툴은 기업 디지털 전환 수요로 남습니다.
그룹웨어·SaaS: 더존비즈온, 영림원소프트랩, 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스 등은 업무 소프트웨어 구독에 연결됩니다.
Q. 어떤 종목군이 연결돼?
그룹웨어, 클라우드, SI, 보안, 인증, 문서관리, 화상회의 솔루션 기업이 연결됩니다.
클라우드·SI: 삼성에스디에스, 롯데이노베이트, 포스코DX, NAVER, NHN 등은 인프라와 구축 수요에 연결됩니다. 보안·인증: 안랩, 라온시큐어, 파수, 드림시큐리티 등은 원격 접속과 문서 보안에 연결됩니다.
Q. 무엇을 확인해야 해?
유료 고객 수, 구독 매출, 해지율, 공공·대기업 수주, 보안 라이선스와 클라우드 사용량을 확인해야 합니다.
핵심 변수는 유료 좌석 수, 월 구독료, 해지율, 기업 고객 수, 클라우드 사용량, 보안 솔루션 라이선스입니다. 구축형 프로젝트보다 반복 구독 매출 비중이 커질수록 실적 가시성이 높아집니다.
재택근무와 스마트워크는 원격 협업, 클라우드, 보안, 그룹웨어, 화상회의, 전자결재 수요를 묶은 업무 디지털 전환 테마입니다.
스마트워크는 사무실 밖에서도 업무가 가능하도록 클라우드, 협업툴, 전자결재, 화상회의, 문서관리, 보안 접속을 제공하는 구조입니다. 기업이 비용 절감과 유연근무를 확대하면 SaaS와 보안 솔루션 수요가 늘어납니다.
투자자는 재택근무 비율 자체보다 기업용 구독 매출, 좌석 수, 유지보수 계약, 보안 사고 이후 투자 확대 여부를 봐야 합니다.
핵심 변수는 유료 좌석 수, 월 구독료, 해지율, 기업 고객 수, 클라우드 사용량, 보안 솔루션 라이선스입니다. 구축형 프로젝트보다 반복 구독 매출 비중이 커질수록 실적 가시성이 높아집니다.
Q. 재택근무 테마는 코로나 때만 유효한 거야?
아니요. 재택 비율과 별개로 클라우드 업무 시스템, 보안 접속, 전자결재와 협업툴은 기업 디지털 전환 수요로 남습니다.
그룹웨어·SaaS: 더존비즈온, 영림원소프트랩, 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스 등은 업무 소프트웨어 구독에 연결됩니다.
Q. 어떤 종목군이 연결돼?
그룹웨어, 클라우드, SI, 보안, 인증, 문서관리, 화상회의 솔루션 기업이 연결됩니다.
클라우드·SI: 삼성에스디에스, 롯데이노베이트, 포스코DX, NAVER, NHN 등은 인프라와 구축 수요에 연결됩니다. 보안·인증: 안랩, 라온시큐어, 파수, 드림시큐리티 등은 원격 접속과 문서 보안에 연결됩니다.
Q. 무엇을 확인해야 해?
유료 고객 수, 구독 매출, 해지율, 공공·대기업 수주, 보안 라이선스와 클라우드 사용량을 확인해야 합니다.
핵심 변수는 유료 좌석 수, 월 구독료, 해지율, 기업 고객 수, 클라우드 사용량, 보안 솔루션 라이선스입니다. 구축형 프로젝트보다 반복 구독 매출 비중이 커질수록 실적 가시성이 높아집니다.